USS Enterprise genomför en rutinpatrull vid gränsen mot det klingonska imperiet när de upptäcker en stor kraftkälla på en planet bebodd av primitiva humanoider. James T. Kirk leder en utepatrull till planeten för att undersöka saken, men det han inte är medveten om är att en klingonsk infiltratör är med i den grupp som följer med honom.